大行评级|花旗:将招行纳入30天负面观察负面催化观察 目标价为4152港元
2024-09-12 【 字体:大 中 小 】
花旗发表报告表示,将招商银行纳入30天负面观察负面催化观察,指招行今年以来股价已累升32%,表现优于国有四大商银同期介乎20%至27%升幅,料部分原因是受惠内地房地产支持政策,招行被视为内银股中涉内房地产业务的最优质代表。该行料其中期纯利按年下跌1.5%,估计今年第二季纯利或逊预期,因房贷收益率压力、内地家庭去杠杆化、零售资产品质恶化,以及银行保险费用风险高于同业。由于料招行今年上半年利润增长不会比四大银行明显加快,该行认为将难证明招行H股溢价估值是合理的,其预测市账率0.81倍,对比四大银行的预测市账率仅介乎0.39倍至0.42倍。花旗维持招行“买入”评级及目标价41.52港元。
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