大行评级丨大和:金蝶国际新订单增长较预期僈 削目标价45%至71港元
2024-09-24 【 字体:大 中 小 】
大和发表报告,金蝶国际(0268.HK)新订单增长较预期慢,故下调目标价45.4%,但认为长线投资者可趁股价弱势收集。报告认为,预期金蝶上半年收入同比增长12%至28.8亿元,因受惠云服务收入增17%,估计云服务持续性收入上半年有望达25%。该行又指,金蝶周一股价急跌17%,因市场反映预期收入会较预期低5%,但认为市场反应过度。
基于大和认为金蝶新订单增长较预期慢,故将金蝶2024年至2026年收入预测下调1%至2%,目标价则从13港元,下调45.4%至7.1港元,评级从“买入”调低至“跑赢大市”,但认为长线投资者可趁股价调整收集金蝶。
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